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一體化硅業龍頭受益行業高景氣
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- 發布(bu)時間：2020-12-22 16:27
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【概要描述】 煤電(dian)硅(gui)(gui)(gui)(gui)一(yi)(yi)體(ti)化(hua)的硅(gui)(gui)(gui)(gui)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)龍頭：主(zhu)營工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)和有(you)機(ji)(ji)(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)等(deng)(deng)硅(gui)(gui)(gui)(gui)基(ji)新(xin)(xin)材料的生產(chan)和銷售，工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)現(xian)有(you)產(chan)能35萬(wan)噸，新(xin)(xin)增40萬(wan)噸產(chan)能即將投產(chan)，產(chan)能規模居(ju)全球第一(yi)(yi)，行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)市(shi)場占有(you)率有(you)望(wang)(wang)超30%。公(gong)司有(you)機(ji)(ji)(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)單體(ti)現(xian)有(you)產(chan)能33萬(wan)噸，募投新(xin)(xin)增10萬(wan)噸硅(gui)(gui)(gui)(gui)氧烷項目(mu)正有(you)序建設(she)，有(you)機(ji)(ji)(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)規模處于行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)第一(yi)(yi)梯隊。立(li)足新(xin)(xin)疆，建設(she)煤電(dian)硅(gui)(gui)(gui)(gui)一(yi)(yi)體(ti)化(hua)產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)，成(cheng)本領先優勢明顯。 下游(you)(you)需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)持續增長(chang)，工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)有(you)效供(gong)(gong)(gong)給(gei)受(shou)(shou)限(xian)：工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)下游(you)(you)需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)主(zhu)要包括多晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)(gui)、鋁合(he)金、有(you)機(ji)(ji)(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)等(deng)(deng)三大領域。受(shou)(shou)益(yi)于分布式(shi)裝(zhuang)機(ji)(ji)(ji)的持續快速(su)(su)增長(chang)，我(wo)國2017年(nian)光伏(fu)(fu)新(xin)(xin)增裝(zhuang)機(ji)(ji)(ji)53GW， 2018年(nian)預計在(zai)(zai)戶用分布式(shi)和扶(fu)貧電(dian)站等(deng)(deng)拉(la)動下，我(wo)國光伏(fu)(fu)裝(zhuang)機(ji)(ji)(ji)仍然有(you)望(wang)(wang)保持高需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)。光伏(fu)(fu)平價(jia)上(shang)網時(shi)代(dai)(dai)來(lai)(lai)臨，行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)市(shi)場空間(jian)廣闊。多晶(jing)硅(gui)(gui)(gui)(gui)國產(chan)化(hua)替代(dai)(dai)進程加(jia)速(su)(su)，更將直接(jie)帶動我(wo)國工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)消費(fei)。在(zai)(zai)汽車輕量(liang)化(hua)、以及有(you)機(ji)(ji)(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)消費(fei)的共同(tong)拉(la)動下，預計工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)年(nian)需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)增速(su)(su)約10%。供(gong)(gong)(gong)給(gei)端(duan)來(lai)(lai)看(kan)，水(shui)電(dian)硅(gui)(gui)(gui)(gui)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)開(kai)工(gong)(gong)(gong)季節性波動，行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)實(shi)際供(gong)(gong)(gong)給(gei)有(you)限(xian)，疊加(jia)環(huan)保壓(ya)(ya)力的加(jia)大，落后產(chan)能的開(kai)工(gong)(gong)(gong)受(shou)(shou)限(xian)，行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)有(you)效供(gong)(gong)(gong)給(gei)結(jie)(jie)構(gou)性偏(pian)緊(jin)。 供(gong)(gong)(gong)需(xu)(xu)(xu)(xu)結(jie)(jie)構(gou)長(chang)期改(gai)善，有(you)機(ji)(ji)(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)步入上(shang)行(xing)周期：有(you)機(ji)(ji)(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)市(shi)場出清帶來(lai)(lai)產(chan)能收(shou)縮，企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)數量(liang)減少，市(shi)場集中度不斷提(ti)升(sheng)。環(huan)保安全監(jian)管(guan)高壓(ya)(ya)，有(you)利于供(gong)(gong)(gong)給(gei)格(ge)局(ju)的持續優化(hua)。原材料工(gong)(gong)(gong)業(ye)(ye)(ye)(ye)硅(gui)(gui)(gui)(gui)和甲醇價(jia)格(ge)上(shang)行(xing)，形成(cheng)成(cheng)本支撐。疊加(jia)海(hai)外供(gong)(gong)(gong)給(gei)擾動帶來(lai)(lai)的旺盛出口需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)，有(you)機(ji)(ji)(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)呈現(xian)供(gong)(gong)(gong)需(xu)(xu)(xu)(xu)偏(pian)緊(jin)局(ju)面(mian)，我(wo)國有(you)機(ji)(ji)(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)3月開(kai)工(gong)(gong)(gong)率達到歷史高位，價(jia)格(ge)持續上(shang)漲。長(chang)期來(lai)(lai)看(kan)，有(you)機(ji)(ji)(ji)硅(gui)(gui)(gui)(gui)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)新(xin)(xin)增產(chan)能有(you)限(xian)，需(xu)(xu)(xu)(xu)求(qiu)(qiu)端(duan)持續增長(chang)，行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)供(gong)(gong)(gong)需(xu)(xu)(xu)(xu)結(jie)(jie)構(gou)長(chang)期改(gai)善，龍頭企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)受(shou)(shou)益(yi)于市(shi)場份額的提(ti)升(sheng)。
一體化硅業龍頭受益行業高景氣
【概要描述】 煤電硅一體化的硅產業龍頭：主營工業硅和有機硅等硅基新材料的生產和銷售，工業硅現有產能35萬噸，新增40萬噸產能即將投產，產能規模居全球第一，行業市場占有率有望超30%。公司有機硅單體現有產能33萬噸，募投新增10萬噸硅氧烷項目正有序建設，有機硅規模處于行業第一梯隊。立足新疆，建設煤電硅一體化產業鏈，成本領先優勢明顯。
下游需求持續增長，工業硅有效供給受限：工業硅下游需求主要包括多晶硅、鋁合金、有機硅等三大領域。受益于分布式裝機的持續快速增長，我國2017年光伏新增裝機53GW， 2018年預計在戶用分布式和扶貧電站等拉動下，我國光伏裝機仍然有望保持高需求。光伏平價上網時代來臨，行業市場空間廣闊。多晶硅國產化替代進程加速，更將直接帶動我國工業硅消費。在汽車輕量化、以及有機硅消費的共同拉動下，預計工業硅年需求增速約10%。供給端來看，水電硅企業開工季節性波動，行業實際供給有限，疊加環保壓力的加大，落后產能的開工受限，行業有效供給結構性偏緊。
供需結構長期改善，有機硅步入上行周期：有機硅行業市場出清帶來產能收縮，企業數量減少，市場集中度不斷提升。環保安全監管高壓，有利于供給格局的持續優化。原材料工業硅和甲醇價格上行，形成成本支撐。疊加海外供給擾動帶來的旺盛出口需求，有機硅呈現供需偏緊局面，我國有機硅企業3月開工率達到歷史高位，價格持續上漲。長期來看，有機硅行業新增產能有限，需求端持續增長，行業供需結構長期改善，龍頭企業受益于市場份額的提升。
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煤(mei)電硅一體(ti)(ti)化(hua)的硅產業龍頭：主(zhu)營工(gong)業硅和有(you)機硅等硅基(ji)新材料的生產和銷售，工(gong)業硅現(xian)有(you)產能(neng)35萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，新增40萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)產能(neng)即將(jiang)投產，產能(neng)規模居全(quan)球第(di)一，行(xing)(xing)業市場占(zhan)有(you)率有(you)望超30%。公司有(you)機硅單體(ti)(ti)現(xian)有(you)產能(neng)33萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)，募(mu)投新增10萬(wan)(wan)噸(dun)(dun)硅氧(yang)烷(wan)項目正(zheng)有(you)序建設(she)，有(you)機硅規模處于(yu)行(xing)(xing)業第(di)一梯(ti)隊。立足新疆，建設(she)煤(mei)電硅一體(ti)(ti)化(hua)產業鏈(lian)，成本領先(xian)優勢明(ming)顯。
下游需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)持續增(zeng)長，工(gong)業(ye)硅(gui)有(you)效供(gong)給受限：工(gong)業(ye)硅(gui)下游需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)主要(yao)包括多晶硅(gui)、鋁合金、有(you)機(ji)硅(gui)等三大領域。受益(yi)于分布式(shi)裝機(ji)的(de)(de)持續快(kuai)速(su)(su)增(zeng)長，我國(guo)(guo)2017年光伏新增(zeng)裝機(ji)53GW， 2018年預(yu)計(ji)(ji)在戶用分布式(shi)和扶貧電站等拉(la)動下，我國(guo)(guo)光伏裝機(ji)仍然(ran)有(you)望保持高需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)。光伏平價上網時代(dai)來(lai)(lai)臨，行(xing)業(ye)市(shi)場空間(jian)廣闊。多晶硅(gui)國(guo)(guo)產(chan)化替代(dai)進程加速(su)(su)，更將直接(jie)帶動我國(guo)(guo)工(gong)業(ye)硅(gui)消費。在汽車輕量化、以及有(you)機(ji)硅(gui)消費的(de)(de)共同拉(la)動下，預(yu)計(ji)(ji)工(gong)業(ye)硅(gui)年需(xu)(xu)求(qiu)(qiu)增(zeng)速(su)(su)約(yue)10%。供(gong)給端來(lai)(lai)看，水電硅(gui)企業(ye)開(kai)工(gong)季節性(xing)波動，行(xing)業(ye)實際供(gong)給有(you)限，疊加環保壓力的(de)(de)加大，落后產(chan)能的(de)(de)開(kai)工(gong)受限，行(xing)業(ye)有(you)效供(gong)給結(jie)構性(xing)偏緊(jin)。
供(gong)需(xu)結(jie)構長(chang)期(qi)改善，有(you)(you)(you)機(ji)硅(gui)步入上(shang)行周(zhou)期(qi)：有(you)(you)(you)機(ji)硅(gui)行業(ye)(ye)市(shi)場出清(qing)帶來產(chan)能(neng)收縮，企業(ye)(ye)數(shu)量(liang)減(jian)少，市(shi)場集(ji)中度不斷提升。環(huan)保安全(quan)監管高(gao)壓，有(you)(you)(you)利于供(gong)給(gei)格(ge)局的(de)持續優化。原材料(liao)工業(ye)(ye)硅(gui)和甲(jia)醇價(jia)格(ge)上(shang)行，形(xing)成(cheng)成(cheng)本支(zhi)撐。疊加(jia)海外(wai)供(gong)給(gei)擾(rao)動帶來的(de)旺盛出口需(xu)求，有(you)(you)(you)機(ji)硅(gui)呈(cheng)現供(gong)需(xu)偏(pian)緊局面，我國有(you)(you)(you)機(ji)硅(gui)企業(ye)(ye)3月開工率達到歷史高(gao)位(wei)，價(jia)格(ge)持續上(shang)漲。長(chang)期(qi)來看，有(you)(you)(you)機(ji)硅(gui)行業(ye)(ye)新增(zeng)產(chan)能(neng)有(you)(you)(you)限，需(xu)求端持續增(zeng)長(chang)，行業(ye)(ye)供(gong)需(xu)結(jie)構長(chang)期(qi)改善，龍頭企業(ye)(ye)受(shou)益于市(shi)場份額的(de)提升。
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